Вдали от Тель-Авива и преступности в крупных городах 40-летняя Дафна, многообещающий офицер полиции с большим ртом, оказывается в маленьком городке Афула, занимаясь мелкими преступлениями, ища тень от палящего зноя, заботясь о своей агрессивной кошке, но, что более важно, уклоняясь от назойливого вопроса: " Когда ты собираешься жениться и завести детей?". Исчезновение Орли Элимелех, красивой и необузданной 36-летней армейской вдовы и бывшей королевы красоты, вскоре поднимает перед Дафной еще один тревожный вопрос - почему ее никто не ищет? Это безразличие к неопределенной судьбе Орли потрясает Дафну до глубины души, поскольку она начинает отождествлять себя с ней и подозревать худшее. Ее беспокойство постепенно поглощает ее жизнь, размывает реальность и заставляет ее сомневаться, то ли ей просто мерещится, то ли, напротив, она единственная, кто видит вещи ясно. Матан, младший 34-летний сын и "паршивая овца" могущественного Охейона, семьи покойного мужа Орли, кажется, единственный, кто разделяет опасения Дафны, которые толкают ее выйти за рамки своей профессиональной деятельности. Поскольку ее вера как в себя, так и во всех окружающих поставлена под сомнение, Дафне придется сделать то, чего ей удавалось избегать всю свою сознательную жизнь: довериться мужчине.